Il Banco Popolare annuncia l’avvio di un roadshow
europeo per il lancio dell’operazione inaugurale del Programma pluriennale di
Obbligazioni Bancarie Garantite (5 miliardi di euro), destinato agli investitori
istituzionali, strutturato ai sensi della normativa italiana (legge 80 del 14
maggio 2005, Decreto Mef 14 dicembre 2006 ed Istruzioni di Vigilanza
emanate dalla Banca d’Italia).
Questo strumento consentirà al Banco Popolare di effettuare raccolta a medio
lungo termine, anche mediante la trasformazione di titoli ABS emessi
nell’ambito di “autocartolarizzazioni”, a condizioni competitive, diversificando
al contempo le forme di finanziamento.
Le Obbligazioni Bancarie Garantite verranno emesse direttamente dal Banco
Popolare. Gli investitori beneficeranno anche di una garanzia a prima richiesta
irrevocabile e non condizionata, rilasciata da BP Covered Bond S.r.l., società
costituita ai sensi dell’ex legge 130/99, a valere su un portafoglio interamente
costituito da mutui residenziali di elevata qualità, originati dalle banche del
territorio del Gruppo BP. [//]
Sulla base della qualità del portafoglio a garanzia e della struttura del
Programma, è ipotizzata l’assegnazione di un rating AAA alle Obbligazioni.
Il portafoglio ceduto a garanzia della prima emissione presenta un debito
residuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro ed è caratterizzato da
un’ampia granularità (debito residuo medio pari a 82.475 euro), da un elevato
seasoning (circa 3.53 anni) e da un loan to value medio inferiore al 50%.
