Popolare Verona lancia in settimana un nuovo prestito obbligazionartio subordinato

Il Banco Popolare di Verona e Novara lancera’ entro la settimana il previsto bond di tipo subordinato (‘lower tier II’) dal taglio benchmark. [//]Lo ha annunciato la Reuter da Londra. Il prestito, presentato alla comunita’ finanziaria con un roadshow iniziato lo scorso 16 maggio, avra’ una durata di dieci anni e presentera’ un’opzione ‘call’ a partire dal quinto anno di vita. Le attese del mercato sono per un premio inferiore ai 45 punti base sull’Euribor trimestrale. Bpvn, che vanta come rating ‘A2’ da Moody’s, ‘A’ da S&P e ‘A+’ da Fitch (con outlook ‘stabile’ per tutte e tre le agenzie), si avvale dei servizi di Deutsche Bank, Jp Morgan e Societe’ Generale Cib (joint bookrunner) e della propria controllata Banca Aletti (senior co-manager).