Il Banco Popolare ha concluso con successo la terza emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010.
L’emissione di 700 milioni di euro, tasso fisso, con durata 3 anni destinata agli
investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., Commerzbank
AG, Natixis, Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG .[//]
L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap incrementato di uno spread
pari a 170 punti base
All’operazione hanno aderito 62 investitori e le allocazioni di maggiore rilievo
hanno riguardato gli investitori del mercato domestico (39%) ed i Paesi
europei, in particolare, Germania e Austria (20%), Gran Bretagna e Irlanda
(18%), Francia (8%) e Paesi Nordici (7%).
Il portafoglio a garanzia è costituito interamente da mutui residenziali di
elevata qualità con un debito residuo complessivo pari a circa 4,6 miliardi di
euro ed è caratterizzato da ottima granularità (debito residuo medio pari a
circa 102.000 euro), da un buon seasoning (circa 2.2 anni) e da un loan to
value leggermente superiore al 51%.
I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale.
