Eurobond del Comune di Verona per 256,8 milioni di euro. Arranger Merril Lynch

Nella sede di Merrill Lynch di Londra, il Comune di Verona ha lanciato sul mercato dei capitali la prima emissione obbligazionaria eurobond per euro 256.800.000.[//] La durata dell’emissione è ventennale con rimborso in unica soluzione a scadenza. La cedola del titolo è pari ad Euribor + 0,13% su base annua. Il bond ha l’unica finalità di rifinanziare mutui già in essere a condizioni economiche che permettono al Comune di generare significativi risparmi senza creare nuovo debito. Il bond ha avuto enorme successo presso gli investitori europei con una domanda altre due volte superiore al totale dell’emissione. A seguito del roadshow che ha toccato le piazze finanziarie di Francoforte, Parigi, Dublino e Londra, il bond è stato sottoscritto da investitori (banche, fondi ed assicurazioni) in tutta Europa entro pochi minuti dal lancio. L’assessore al Bilancio Giancarlo Frigo si è dichiarato particolarmente soddisfatto del risultato dell’operazione che ha permesso di veicolare al livello europeo il nome e l’alto profilo creditizio del Comune di Verona con eccezionali riscontri dall’intera comunità finanziaria europea.